15. januar 2009

Investeringsforeningernes årsstatus 2008: Et elendigt år for aktier - men danske obligationsafdelinger gav de højeste afkast siden 2002

Torsdag den 15. januar 2009 præsenterede InvesteringsForeningsRådet afkastene til de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger i 2008.

På aktieområdet var der ikke mange lyspunkter. Finanskrisen slog bunden væk under aktiebørserne. Afkastene i foreningerne varierer fra minusser på helt ned omkring 70 % i enkelte specialiserede afdelinger til et plus på 3 % i en enkelt afdeling. Typiske aktiebaserede beviser faldt 40-50 %.

Obligationsafdelingerne gjorde det generelt noget bedre - og brede danske obligationsafdelinger sluttede med plusser på 8-9 % i de bedste afdelinger. Det er de bedste resultater på det område siden 2002.

"2008 blev på alle måder et svært investeringsår. Selv på 10 års sigt - den længste periode i statistikkerne - er der afdelinger, som har givet negative afkast. Men der er også lyspunkter. Eksempelvis har afdelinger med fokus på aktiebørserne i Latinamerika og Østeuropa givet pæne afkast til de langsigtede investorer - trods store tab i 2008", sagde direktør Jens Jørgen Holm Møller, direktør i InvesteringsForeningsRådet.

Ved indgangen til det nye år er markederne stadig usikre. Målt på nøgletal er aktierne noget billigere end for et år siden og mange obligationstyper virker også interessante, da merrenten i forhold til statsobligationer er steget meget.

"I en usikker verden er en god risikospredning mellem obligationer og aktier alfa og omega. Den enkelte investor må selv afgøre - evt. i samråd med sin investeringsrådgiver - om tiden er kommet til nykøb eller justeringer - eller om man vil være mere afventende. Investeringsforeningerne er født med indbygget risikospredning. Derfor er vi forsigtige optimister med hensyn til interessen for investeringsbeviser i 2009", fortsatte Jens Jørgen Holm Møller.

Branchens samlede formue faldt fra 919 mia. kroner til 676 mia. kroner - og dermed blev 2008 det første år med formuetilbagegang siden 1990. I løbet af året faldt antallet af private investorer fra cirka 875.000 til 850.000.

De private investorer trak cirka 19 mia. ud af foreningerne. Udenlandske investorer solgte også lidt, hvorimod landets institutionelle investorer omvendt købte for cirka 14 mia. kroner. Samlet var nettoudtrækket på cirka 8,5 mia. kroner, svarende til under 1 %. af formuen ved indgangen til året.

Mere information.

Vis afkaststatistikken.

Vis markedsstatistikken.

Vis plancher fra pressemødet.