11. februar 2009

Afkast- og markedsstatistik januar 2009

Januar blev en rimelig måned for de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Måneden bød på gode afkastmuligheder på både aktie- og obligationsområdet.

På aktiesiden lå afdelingerne med danske aktier i front med typiske afkast på lige under 5 pct. Det hjemlige aktiemarked blev hårdt ramt under finanskrisen i 2008 - men er til gengæld blandt de områder, som er kommet bedst fra start her i 2009. Specialiserede afdelinger med fokus på IT, bioteknologi og Latinamerika gav også afkast i omegnen af 5 pct. i januar.

I den anden ende ligger de afdelinger, der arbejder på aktiebørserne i Østeuropa. Disse afdelinger fortsatte den faldende tendens fra 2008. Den typiske afdeling sluttede januar små 9 pct. lavere.

Ultimo januar passede investeringsforeningerne en samlet formue på lidt over 200 mia. kroner i aktieafdelingerne.

På obligationsområdet sluttede afdelingerne med danske obligationer stort set status quo. Men de specialiserede afdelinger med erhvervsobligationer eller obligationer fra højrentelandene løb hurtigt i januar. De bedste afdelinger gav afkast på helt op til 6-7 pct.

Formuen i obligationsafdelingerne udgjorde cirka 350 mia. kroner ultimo januar 2009.

Lille stigning i formuen

I løbet af januar steg den samlede forvaltede kapital i branchen fra 676 til 679 mia. kroner.

Formuen i investeringsforeningerne påvirkes af udbetaling af udbytte til investorerne, køb og salg af beviser samt naturligvis tendensen på finansmarkederne.

Udbyttebetalingerne i januar var meget begrænsede og påvirkede derfor stort set ikke branchens formue. De største udbytteudbetalinger kommer først efter generalforsamlingerne i foråret 2009. De samlede udbytter for 2008 skønnes at være i størrelsesordenen 12 mia. kroner.

Investorernes køb og salg af beviser havde positivt fortegn i januar. Samlet købte investorerne investeringsbeviser for cirka 1,8 mia. kroner. Hele fremgangen lå i detailrettede afdelinger.

Tendensen på finansmarkederne - medlemmernes afkast - bidrog med cirka ½ mia. kroner for hele markedet under et.

Mere information

Vis afkaststatistikken.

Vis formuestatistikken.