1. juli 2010

Halvårsstatus i de danske investeringsforeninger 2010

Flere end 835.000 danskere investerer i forening. Det giver dem en løbende pleje af opsparingen samt risikospredning fra første krone, de investerer. Men  hvordan gik det egentlig for investeringsforeningerne i første halvår 2010? Hvilke typer af investeringsbeviser gav de bedste afkast til investorerne - og hvilke gav de laveste? Det har InvesteringsForeningsRådet forsøgt at finde svaret på i denne analyse, der er baseret på halvårets foreløbige afkast gjort op en af de sidste dage i juni.

Suveræne afkast af danske obligationer: 6 pct. på 6 måneder

De danske obligationsafdelinger havde vind i sejlene i første halvår - blandt andet trukket op af kursstigninger på statsobligationerne. Den typiske afdeling med korte obligationer steg 3,4 pct. Gruppen af afdelinger med "øvrige danske obligationer" steg hele 6 pct. De bedste afdelinger forventes at give to-cifrede afkast.

Danske aktier: næsten dobbelt op i forhold til globale aktier

Det hjemlige aktiemarked har været en god pengeanbringelse i første halvår. Den typiske afdeling med danske aktier er steget omkring 11 pct. Det er næsten dobbelt op i forhold til afdelingerne, der investerer på alle verdens aktiebørser - og langt bedre end de europæiske aktier, hvor gennemsnitsafdelingen faldt 1,4 pct. på grund af den økonomiske uro i Sydeuropa.

Emerging markets: bedst på både aktie- og obligationsområdet

Halvårets bedste afkast finder man dog på emerging markets - altså børserne i Latinamerika, Fjernøsten og Østeuropa. Det var de markeder, der faldt mest under finanskrisen i 2008, men siden er de kommet stærkt igen. En obligationsinvestering er i snit steget 11,6 pct. i halvåret, mens typiske investeringsbeviser med aktier er steget næsten 17 pct. siden årsskiftet.

Et tilfredsstillende halvår

"Alt i alt kan vi se tilbage på et tilfredsstillende halvår. Vi glæder os naturligvis over de ekstraordinært flotte afkast af danske obligationer. 6 pct. på 6 måneder - det er langt over, hvad investorerne kan forvente fremover, fordi obligationsrenten nu er kommet meget langt ned. På aktieområdet kan vi konstatere, at de fleste afdelinger slutter med pæne plusser - europæiske aktier skuffer, men til gengæld går danske aktier mod strømmen. Sådan vil det altid være på markederne - nogle markeder er i fremdrift, andre bremser lidt op. Derfor er risikospredning alfa og omega, når man investerer", siger Jens Jørgen Holm Møller, direktør i InvesteringsForeningsRådet.

Søjlerne viser de gennemsnitlige afkast (%) i første halvår 2010 for udvalgte typer af investeringsbeviser. Afkastene er gjort op efter administrationsomkostninger. Analysen er baseret på foreløbige afkast. Branchens officielle afkaststatistik med de endelige afkast offentliggøres i midten af juli 2010.