Placeringsregler

Investeringsforeningerne skal sprede investeringerne således, at investor opnår en passende risikospredning ved at købe investeringsbeviser.

Lov om investeringsforeninger fastsætter en række placeringsregler for aktier, som sikrer en passende risikospredning. Højest 10% af formuen må anbringes i unoterede selskaber, og der må ikke investeres for lånte midler. En enkelt aktie må højest udgøre 5% af formuen, og der skal mindst investeres i 16 forskellige aktier. De fleste aktieafdelinger har dog væsentligt flere aktier i porteføljen.

For obligationsafdelinger er de nærmere regler fastsat i bekendtgørelse om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m. En enkelt obligationsserie må højest udgøre 25% af formuen.

En aktieafdeling skal mindst investere 75% af formuen i aktier i en bestemt investeringskategori for at blive kategoriseret i IFR´s afkaststatistik under denne kategori. Eksempelvis har alle afdelinger i kategorien europæiske aktier placeret mindst 75% af formuen i europæiske aktier.

Sidst opdateret 30-08-2007