IFRs afkast- og markedsstatistik oktober 2004

Oktober gav ikke noget tydeligt signal om styrken i det globale opsving. Stemningen på de finansielle markeder var derfor blandet. 13 af de 21 IFR-kategorier gav positive afkast til de over 600.000 medlemmer af de danske investeringsforeninger.

De pæne afkast betød, at den samlede formue hos medlemmerne voksede med ca. 1 mia. kr. til nu næsten 459 mia. kr. Når formuestigningen ikke blev større, hænger det sammen med, at der i oktober var et mindre tilbagesalg af investeringsbeviser på godt 1 mia. kr.

Det er altid glædeligt med gode afkast til medlemmerne. Et andet lyspunkt i oktober er, at det nu endeligt ser ud til, at hedgeforeninger snart kan blive reguleret under tilsyn i Danmark. Samtidigt er det opløftende, at der er udsigt til en skattelov, der tillader, at gevinster og tab internt i foreningen kan modregnes, mens det samlede afkast beskattes hos investor. Til høringsudkastene siger formanden for InvesteringsForeningsRådet, direktør Peter Hemme, Nordea Invest.

”Vi har længe påpeget det forkerte i, at danske investeringsforeninger ikke har haft mulighed for at udbyde hedgeforeninger til danske investorer. Det er derfor med tilfredshed, at vi nu ser et lovudkast, hvor der overordnet lægges op til en regulering og en skattebehandling, som gør det attraktivt for danske investorer at overveje hedgeforeninger.”